當(dāng)前我國汽車改裝市場正處于快速發(fā)展期，整車企業(yè)、零部件企業(yè)、設(shè)計(jì)公司、改裝企業(yè)等不斷深化改裝業(yè)務(wù)布局，滿足消費(fèi)者車輛個(gè)性化需求。為全面、系統(tǒng)地分析我國汽車定制改裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢，推動(dòng)行業(yè)規(guī)范、有序發(fā)展，汽車合規(guī)改裝聯(lián)合推進(jìn)辦公室(以下簡稱LM)聯(lián)合汽車之家共同編制《汽車定制改裝行業(yè)發(fā)展白皮書》(以下簡稱《白皮書》)，匯聚專家智庫和企業(yè)資源，力爭將《白皮書》打造成為我國汽車定制改裝行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。

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編寫機(jī)構(gòu)介紹

汽車之家研究院旨在打造汽車行業(yè)前瞻性研究智庫，聚合內(nèi)外部頂級行業(yè)專家研究力量，利用看、選、買、用全鏈路數(shù)據(jù)資源與多年行業(yè)觀察和沉淀，洞察汽車行業(yè)新趨勢、洞悉用戶新變化、洞見競爭新格局，以“專業(yè)、權(quán)威、深刻”為宗旨，為汽車行業(yè)賦能。

汽車合規(guī)改裝聯(lián)合推進(jìn)辦公室（簡稱LM）作為中國消費(fèi)品質(zhì)量安全促進(jìn)會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，致力于推動(dòng)中國汽車合規(guī)改裝進(jìn)程和改裝文化發(fā)展，重點(diǎn)圍繞政策法規(guī)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)研究、產(chǎn)品共創(chuàng)、供應(yīng)鏈建設(shè)、改裝文化等方面開展工作，搭建政府、行業(yè)、企業(yè)交流協(xié)作平臺(tái)。

30秒了解全文核心觀點(diǎn)：

1、2022年汽車定制改裝車型銷量9.8萬輛，同比增長562%；2、車企加速布局，汽車改裝多元化發(fā)展格局正在快速形成；3、高興趣用戶最容易接受的改裝預(yù)算投入比例約為車價(jià)的10%；4、超七成改裝高興趣玩家對法規(guī)知之甚少，改裝法規(guī)還處科普初期；5、改裝資深玩家看重操控性，普通玩家更注重內(nèi)飾顏值和享樂。

一、改裝市場趨勢洞察

■ 改裝市場飛速發(fā)展，預(yù)計(jì)未來規(guī)模達(dá)萬億級

隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的成熟和消費(fèi)群體的年輕化，汽車消費(fèi)理念正在發(fā)生變化，對汽車改裝的需求也越發(fā)強(qiáng)烈，在政府、企業(yè)和消費(fèi)者的多方推動(dòng)下，我國汽車改裝行業(yè)將迎來爆發(fā)期。當(dāng)前，中國市場汽車改裝率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于成熟的德國汽車市場。假設(shè)未來改裝率可達(dá)到50%，那么未來市場規(guī)模將達(dá)到萬億級。

■ 定制改裝車型年銷量同比增長5.6倍

2022年作為我國車企定制改裝發(fā)展的元年，定制改裝車型銷量呈指數(shù)型增長。根據(jù)機(jī)動(dòng)車上險(xiǎn)數(shù)據(jù)測算，自2022年起汽車定制改裝車型銷量快速上升，其中2022年銷售9.8萬輛，同比增長562%，雖然占汽車銷量整體比例較低，但發(fā)展?jié)摿驮鏊倜黠@。

■ 定制改裝市場尚且處于起步階段，行業(yè)參與主體都在積極尋求創(chuàng)新突破

國內(nèi)定制改裝市場的商業(yè)模式仍處于多元化探索階段，國內(nèi)車企、定制改裝企業(yè)、設(shè)計(jì)公司、零部件生產(chǎn)企業(yè)、賽事文化公司等多方紛紛布局汽車定制改裝行業(yè)，涉及設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)等上下游產(chǎn)業(yè)，行業(yè)資源較為分散。雖有部分車企嘗試建立成熟、符合中國國情的商業(yè)模式，但在開發(fā)流程、成本控制、供應(yīng)生態(tài)建設(shè)等方面仍需不斷完善。

■ 改裝多元化發(fā)展格局加速形成

汽車改裝多元化發(fā)展格局正在加速形成，車企加速布局汽車改裝行業(yè)，著力打造產(chǎn)品和體系架構(gòu)，逐步開展銷售服務(wù)體系的轉(zhuǎn)型，改裝將成為繼銷售、售后、金融保險(xiǎn)等服務(wù)之外的重要組成部分。

■ 車企定制市場快速增長預(yù)計(jì)2025年市占率超三成

據(jù)汽車合規(guī)改裝聯(lián)合推進(jìn)辦公室（簡稱LM）基于市場調(diào)研、銷售數(shù)據(jù)測算，2020年－2022年我國汽車改裝市場規(guī)模由705億元增長至935億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到16.3%，其中，定制改裝年增長率接近100%。至2025年，車企定制改裝的市場份額將達(dá)到31.3%。

二、改裝興趣人群特征

■ 改裝高興趣人群占比超四成，一線&中年人是改裝界中流砥柱

鑒于我國汽車定制改裝行業(yè)處于起步階段，本次調(diào)研依據(jù)消費(fèi)者對汽車改裝的態(tài)度將調(diào)研人群分為改裝高興趣人群（已經(jīng)改裝過、正在考慮改裝、對改裝非常感興趣）、低興趣人群（有點(diǎn)兒興趣，偶爾關(guān)注）以及無興趣人群（完全不感興趣）三類，占比約為42%、47%和11%。

分代際來看，改裝消費(fèi)者以80后居多，占比超過五成。中青年消費(fèi)人群更容易被娛樂性或?qū)I(yè)性的活動(dòng)所吸引，除了改裝，他們還在運(yùn)動(dòng)、影視、音樂等方面展現(xiàn)出了更高的興趣偏好。

從城市分布角度來看，來自一線及新一線城市的用戶超過46%，二線及以上城市超過67%。且有車一族以及在私營企業(yè)擁有管理權(quán)限的人群擁有更高占比，其次是私營企業(yè)職工，事業(yè)單位等具有固定工作的人群。這部分人群在消費(fèi)習(xí)慣上也更加開放，容易嘗試新鮮事物。同時(shí)，較高的收入和穩(wěn)定的工作為改裝興趣提供了更好的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)，更愿意為改裝產(chǎn)品的溢價(jià)買單。

■ 改裝預(yù)算與車輛價(jià)格呈正向變化

改裝高興趣人群的擁車價(jià)格集中在10萬-30萬區(qū)間，最容易接受的改裝預(yù)算投入比例約為車價(jià)的10%。與2021年調(diào)研數(shù)據(jù)相比，用戶的改裝預(yù)算情況大致保持一致。

從改裝車輛價(jià)格來看，中端車型更適合推廣改裝產(chǎn)品，不建議低端車型進(jìn)行過高投入（前裝定制除外），高端市場可以針對用戶需求進(jìn)行一對一定制服務(wù)。未來隨著國內(nèi)改裝行業(yè)的日漸成熟和大眾接受度的逐步提高，汽車的改裝價(jià)格分布也會(huì)越來越穩(wěn)定。

三、改裝興趣人群消費(fèi)偏好

■ 超七成改裝高興趣玩家對法規(guī)知之甚少，改裝法規(guī)還處科普初期

即便是高興趣人群，對法規(guī)了解程度較高的用戶占比也不足30%，且越是低興趣人群對改裝法規(guī)的了解程度越低。

目前，國內(nèi)改裝市場仍處于萌芽階段，亟需完善的政策法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行正向引導(dǎo)。對于已經(jīng)發(fā)布的改裝政策及標(biāo)準(zhǔn)，由于未建立全面的信息整合平臺(tái)，用戶了解改裝法規(guī)的渠道相對碎片化，合規(guī)意識(shí)暫未建立。在倡導(dǎo)汽車改裝消費(fèi)的同時(shí)，政府和企業(yè)也應(yīng)對合規(guī)改裝做好積極引導(dǎo)，為消費(fèi)者樹立正確的改裝觀念，共同推動(dòng)我國汽車定制改裝法規(guī)的宣貫與落實(shí)。

■ 改裝案例是改裝人群關(guān)注焦點(diǎn)，線下交流是改裝高興趣人的剛需

改裝高興趣用戶注重具有改裝實(shí)操指導(dǎo)價(jià)值的內(nèi)容，樂于參與展會(huì)及車友聚會(huì)。通過調(diào)研，改裝高興趣用戶偏好改裝案例、車友分享、改裝知識(shí)等資訊內(nèi)容，信息來源以網(wǎng)絡(luò)渠道為主，可用于指導(dǎo)改裝實(shí)操。相比之下，低興趣用戶對汽車比賽更為感興趣。

綜合來看，對于改裝的交流互動(dòng)、經(jīng)驗(yàn)共享是改裝用戶的共性需求，企業(yè)在改裝文化傳播上應(yīng)優(yōu)先選擇網(wǎng)絡(luò)渠道發(fā)布改裝實(shí)操相關(guān)內(nèi)容，開展線下活動(dòng)盡可能與展會(huì)、車友活動(dòng)相結(jié)合。此外，如希望拓展改裝用戶客群，可通過與汽車比賽相結(jié)合的方式吸引對改裝有一定興趣的群體。

■ 改裝資深玩家看重操控性，普通玩家更注重內(nèi)飾顏值和享樂

改裝高興趣人群最期待外觀和操控方向改裝，對輪轂、車身包圍、懸架改裝展示出了較大偏好。而低興趣人群對車燈，內(nèi)飾及改色拉花裝飾、車機(jī)娛樂系統(tǒng)及音響等改裝具有更高的傾向性，對性能方面的改裝項(xiàng)目偏好較弱，尤其是懸架和制動(dòng)改裝。

■ 高興趣用戶改裝渠道更偏好原廠定制及改裝門店

在改裝渠道方面，改裝高興趣用戶更偏好改裝門店及原廠定制，占比超七成。其中，越年長的用戶對原廠渠道的信賴程度越高。用戶普遍傾向于購買具有一定品牌力或獲得認(rèn)證的改裝產(chǎn)品，對于改裝產(chǎn)品是否是進(jìn)口并無特別傾向。

■“無憂服務(wù)”更受消費(fèi)者的青睞

大部分改裝高興趣用戶更期待汽車改裝、合規(guī)備案一條龍服務(wù)和更直觀的改裝方案呈現(xiàn)。目前行業(yè)法規(guī)相對不完善，改裝用戶對法規(guī)了解程度較低，在這樣的現(xiàn)狀背景下，改裝、合規(guī)備案一條龍服務(wù)能夠很好地解決用戶顧慮，幫助用戶減少溝通成本和瑣碎的流程，最大化享受高效、貼心的服務(wù)。除此之外，改裝企業(yè)還可為用戶提供更直觀的改裝方案呈現(xiàn)，如在改裝實(shí)施之前向用戶傳遞清晰、明確的效果圖，作為與用戶進(jìn)行方案溝通的載體。

■ 未來改裝消費(fèi)市場五大趨勢

趨勢一，年輕化的趨勢下，中產(chǎn)階級消費(fèi)者繼續(xù)壯大。在2021年改裝人群年齡分布中，80后占比38.8%，而2022年則達(dá)到了53.5%。隨著工作穩(wěn)定性和財(cái)務(wù)水平的提高，80后人群將不斷釋放對汽車改裝的興趣和需求。同時(shí)，隨著消費(fèi)復(fù)蘇，也將加速汽車改裝市場的發(fā)展。

趨勢二，車企發(fā)起的車友活動(dòng)將成為提高用戶粘性、維護(hù)品牌口碑、回購比例最高的最佳解決方案。車企發(fā)起展會(huì)、車友會(huì)、主題大賽等活動(dòng)均能為企業(yè)改裝業(yè)務(wù)帶來一定利好。同時(shí)，通過開展線下活動(dòng)，提升用戶滿意度與品牌價(jià)值認(rèn)同感，以增加隱形價(jià)值和客戶忠誠度。

趨勢三，新的改裝渠道和規(guī)范化服務(wù)將逐步出現(xiàn)。隨著連鎖維修門店、4S店改裝服務(wù)的普及，以及DIY改裝場所的建立，未來將很快迎來一個(gè)改裝服務(wù)規(guī)范化時(shí)代。

趨勢四，我國迎來改裝品牌建設(shè)的良好時(shí)機(jī)。在民族自信和文化自信已具備一定基礎(chǔ)的情況下，用戶對于中國品牌的信任度逐年上升，改裝用戶在選擇品牌時(shí)并沒有表現(xiàn)出明顯差異。

趨勢五，新能源車與燃油車改裝將實(shí)現(xiàn)分庭抗禮、共存共贏。電動(dòng)化趨勢下，新能源汽車品牌及產(chǎn)品對于年輕用戶的吸引力更強(qiáng)，通過外觀和軟件的改裝升級更容易實(shí)現(xiàn)“千人千面”的狀態(tài)。

四、改裝市場發(fā)展展望

■ 制約改裝行業(yè)發(fā)展，五大問題亟待解決

我國汽車市場已經(jīng)進(jìn)入存量競爭階段，車主更加追求時(shí)尚、美觀、舒適和個(gè)性，對汽車的改裝需求越來越多。車企也日益重視汽車改裝，通過生產(chǎn)定制版、出廠后4S店加裝、出售改裝套件、推動(dòng)改裝文化等多種方式加快汽車改裝領(lǐng)域的布局。不過，若想進(jìn)一步加速改裝行業(yè)向前發(fā)展，下面的五大問題仍需加強(qiáng)重視。

■ 六大舉措全面改革，滿足消費(fèi)者日益高漲的改裝需求

如何滿足消費(fèi)者日益高漲的改裝需求，可以由六個(gè)方面入手。第一，建立健全汽車消費(fèi)型改裝管理制度；第二，加強(qiáng)行業(yè)組織建設(shè)和支持力度；第三，多維度布局汽車改裝業(yè)務(wù)領(lǐng)域；第四，在車企授權(quán)體系開展合規(guī)改裝示范；第五，搭建汽車改裝全方位服務(wù)平臺(tái)；第六，宣傳推廣合規(guī)汽車改裝文化。

完整版《白皮書》的內(nèi)容分為行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及形勢、國內(nèi)外汽車定制改裝政策法規(guī)分析、車企定制改裝競爭格局與發(fā)展分析、消費(fèi)者研究、行業(yè)發(fā)展建議五個(gè)篇章，對中國汽車定制改裝行業(yè)各領(lǐng)域進(jìn)行了詳細(xì)梳理，是解讀中國汽車定制改裝行業(yè)發(fā)展進(jìn)程的深度總結(jié)報(bào)告。（文/汽車之家研究院 孫瑩）

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