周一早盤,華興源創開盤大漲,截至發稿該股漲12.39%,報36.92元。擬11.5億元收購歐立通100%股權,華興源創成為科創板重大資產重組發股收購第一單。
自重大資產重組規則落地,到首單并購案出爐,科創板僅用了7天。
12月6日晚間,華興源創發布公告稱,擬通過發行股份及支付現金方式購買自然人李齊花、陸國初所持歐立通00%股權。交易各方初步商定的交易金額為11.5億元,其中以發行股份方式支付70%,以現金方式支付剩余30%。同時,華興源創擬通過詢價方式非公開發行股份募集配套資金,用于支付本次交易中的現金對價和重組相關費用,并用于補流及標的公司項目建設。
作為科創板“第一股”,華興源創已首試多項第一:第一只通過新股發行注冊制實現IPO的股票;第一只沒有市盈率限制通過詢價市場化發行上市的股票等。
值得注意的是,11月29日,上交所正式發布《科創板上市公司重大資產重組審核規則》。隨著重組預案出爐,華興源創成為科創板重組第一股。
緣何是歐立通
天眼查顯示,歐立通主營為供各類自動化智能組裝、檢測設備,產品可廣泛應用于以可穿戴產品(如智能手表、無線耳機等)為代表的消費電子行業,主要用于智能手表等消費電子終端的組裝和測試環節。
華興源創認為,交易完成后,公司的設備應用領域得以從平板、芯片等消費終端模組、零部件延伸至消費電子終端整機產品,進一步構建更為完整的消費電子智能設備應用鏈和產品圖譜,完善戰略布局。
國內某消費電子品牌負責人對第一財經記者表示,從預案披露情況來看,華興源創主要是看中了歐立通的可穿戴電子產品業務,期望以并購的方式擴充自身在消費電子的業務版圖。同時,歐立通的業務也分散了上市公司對于蘋果公司的依賴。
華興源創表示,兩者主要采購的原材料具備較高重合度。本次交易完成后,對于雙方大量采購的傳感器、氣缸、導軌、伺服電機等標準元器件,上市公司可以建立集約采購平臺,與歐立通通過集中采購等方式降低采購成本,增加對于上游供應商的定價權,從而進一步提升利潤空間。
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